Mijn dienstverlening
Werkwijze
Wij starten met een oriënterend gesprek over uw specifieke situatie en vragen.
Gezamenlijk werken we toe naar uw Vermogensplan.
Inventarisatie
Aan de hand van een uitgebreide (vermogens)inventarisatie gaan we concreter in op uw (financiële) wensen en uitdagingen.
Analyse
De door u verstrekte informatie en documentatie wordt geanalyseerd en vanuit uw perspectief bekijken we of deze situatie op maat is afgestemd met uw doelstellingen.
Advies
Op basis van de inventarisatie en analyse zal samen met vakkundige kennispartners (uw adviseurs of experts uit het netwerk van Jeroen Piket) een gedegen en duidelijk vermogensplan worden opgesteld voor een geschikte structuur.
Om de actiepunten uit het vermogensplan efficiënt uit te voeren moet de implementatie gecoördineerd aangestuurd worden. Bij dit alles staat het belang van u als client centraal, waarbij er discreet wordt samengewerkt door een netwerk van experts om u te ondersteunen bij de regie over uw vermogenszaken
Vermogensregie & Family Office
Best Practices
Kom in contact
Telefoon
Postadres
Leidsegracht 48, 1016 CN Amsterdam